Builders FirstSource lance une offre de 300 millions de dollars de billets de premier rang échéant en 2032

Builders FirstSource lance une offre de 300 millions de dollars de billets de premier rang échéant en 2032, jacquin couvreur


DALLAS, 19 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Constructeurs FirstSource, Inc. (NYSE : BLDR) (« Builders FirstSource » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui le lancement d’une offre d’un montant total en principal de 300 millions de dollars de ses obligations de premier rang à 4,250 % échéant en 2032 (les « Obligations »). Les billets feront partie de la même série que le montant principal global de 1 milliard de dollars des billets de premier rang à 4,250 % échéant en 2032 émis le 23 juillet 2021.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour rembourser une partie de l’encours de la dette en vertu de sa facilité ABL garantie de premier rang et pour payer les frais et dépenses de transaction connexes.

La réalisation de l’offre des billets est soumise aux conditions du marché et autres, et rien ne garantit que la Société sera en mesure de mener à bien ces transactions aux conditions décrites ci-dessus, voire pas du tout.

Les Titres ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à ou pour le compte de toute personne américaine, sauf en vertu d’une exemption des exigences d’enregistrement de celle-ci. En conséquence, les billets seront offerts et vendus uniquement à (i) des personnes raisonnablement considérées comme des « acheteurs institutionnels qualifiés » (tels que définis dans la règle 144A du Securities Act) et (ii) des non-« personnes américaines » qui se trouvent en dehors des États-Unis. États (tels que définis dans le règlement S de la loi sur les valeurs mobilières).

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des billets.

À propos de Builders FirstSource

Basé à Dallas, au Texas, Builders FirstSource est le plus grand fournisseur américain de produits de construction, de composants préfabriqués et de services à valeur ajoutée pour le segment de marché professionnel de la construction résidentielle neuve, de la réparation et de la rénovation. Nous fournissons à nos clients une solution de construction résidentielle intégrée, offrant la fabrication, la fourniture, la livraison et l’installation d’une gamme complète de produits de construction structuraux et connexes. Nous opérons dans 42 États avec environ 580 sites et avons une présence sur le marché dans 47 des 50 premières et 85 des 100 premières MSA, offrant une diversité géographique et une exposition équilibrée au marché final. Nous desservons des clients à partir d’installations de distribution et de fabrication stratégiquement situées (dont certaines sont colocalisées) qui produisent des produits à valeur ajoutée tels que des fermes de toit et de plancher, des panneaux muraux, des escaliers, des fenêtres en vinyle, des menuiseries sur mesure et des portes pré-montées. Builders FirstSource distribue également du bois d’œuvre dimensionnel et des produits en feuilles de bois d’œuvre, des menuiseries, des fenêtres, des portes intérieures et extérieures et d’autres produits de construction.

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits purement historiques ou qui dépendent nécessairement d’événements futurs, y compris les déclarations sur les gains de parts de marché attendus, les performances financières prévues ou d’autres déclarations sur les anticipations, les croyances, les attentes, les espoirs, les synergies, les intentions ou les stratégies pour l’avenir , peuvent être des déclarations prospectives au sens de la section 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. En outre, les déclarations orales faites par nos administrateurs, dirigeants et employés aux communautés d’investisseurs et d’analystes, aux représentants des médias et autres, selon leur nature, peuvent également constituer des déclarations prospectives. Comme pour les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué, ces déclarations prospectives sont par nature incertaines par nature, et les résultats réels peuvent différer sensiblement en raison de nombreux facteurs. Toutes les déclarations prospectives sont basées sur les informations dont dispose Builders FirstSource à la date de publication de ce communiqué. Builders FirstSource n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Tout énoncé prospectif implique des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement des événements ou résultats décrits dans les énoncés prospectifs, y compris les risques ou incertitudes liés à la poursuite de la pandémie de COVID-19, aux stratégies de croissance de la Société, y compris gagner des parts de marché et ses stratégies numériques, ou les revenus et les résultats d’exploitation de la Société étant fortement dépendants, entre autres, de l’industrie de la construction résidentielle, des prix du bois et de l’économie, y compris les pénuries de main-d’œuvre et d’approvisionnement. Builders FirstSource peut ne pas réussir à faire face à ces risques et à d’autres. De plus amples informations concernant les facteurs qui pourraient affecter nos résultats financiers et autres peuvent être trouvées dans la section des facteurs de risque du rapport annuel le plus récent de Builders FirstSource sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et dans les autres rapports. déposée par la Société auprès de la SEC. Par conséquent, toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont qualifiées par les facteurs, risques et incertitudes qui y sont contenus.

Contact Investisseur:
Michel Neese
SVP, Relations avec les investisseurs
Constructeurs FirstSource, Inc.
(214) 765-3804

Personne-ressource pour les médias
ICR pour les constructeurs FirstSource
bldr@icrinc.com

Source : Constructeurs FirstSource, Inc.

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